Cotizaciones
Qué encontrará aquí
Las cotizaciones son solicitudes de presupuesto que los clientes envían desde el sitio público. Aquí puede ver todas las cotizaciones, filtrarlas por proveedor o estado, y consultar los detalles y las notas internas.
Cómo acceder
- En la barra lateral izquierda, haga clic en Cotizaciones (ícono de mensaje).
Filtrar cotizaciones
Por proveedor
- Haga clic en el menú desplegable de proveedor en la parte superior.
- Seleccione una empresa específica, o elija Todos los proveedores para ver todas las cotizaciones.
Por estado
Use los botones de filtro:
- Todos — todas las cotizaciones
- Pendientes — cotizaciones sin responder
- Respondidas — cotizaciones ya atendidas
Tarjetas de cotización
Cada cotización se muestra como una tarjeta con:
- Imagen del plan (o ícono de documento si no tiene imagen)
- Nombre del plan
- Proveedor (ícono de edificio)
- Categoría (ícono de etiqueta)
- Estado — Pendiente (amarillo) o Respondida (verde)
- Fecha de creación
- Fecha de respuesta (si aplica)
Información del cliente
En cada tarjeta también verá los datos del cliente que solicitó la cotización:
- Nombre (ícono de persona)
- Correo electrónico (ícono de sobre)
- Teléfono (ícono de teléfono)
Requerimientos
Debajo de la información del cliente aparece la sección de Requerimientos, donde el cliente describe lo que necesita. Esta información se muestra en un recuadro gris.
Notas internas
Si la cotización tiene notas internas (agregadas por el proveedor), podrá verlas en la parte inferior de la tarjeta. Cada nota muestra:
- Fecha en que fue escrita
- Texto de la nota
Las notas internas son visibles solo para los administradores y el proveedor correspondiente. Los clientes no las ven.
Revise las cotizaciones pendientes con frecuencia para asegurarse de que los proveedores estén respondiendo a tiempo.